俄罗斯涂料市场的复苏俄罗斯涂料市场的复苏杨家成

俄罗斯涂料市场的复苏,俄罗斯涂料市场的复苏

摘要：到1991年，俄罗斯涂料的需求还没超过200万t。超过75％的色漆和清漆消费来自工业和建筑业领域，剩下的才用来满足家庭需求。由于接下来的几年里发生了天翻地覆的变化以及市场经济的改变，涂料产量出现了下降目前，其产量又开始增加了。

0 前言

到1998年，俄罗斯的色漆和清漆产销量减少了75%。生产家用涂料成了色漆和清漆公司的惟一生路。1998年的金融危机帮了俄罗斯涂料生产商一把，进口产品的价格涨了5倍。1999年，进口涂料的市场份额降到了14%。经过短暂的回落，从2000年开始，俄罗斯的生产环境开始变得稳定，需求的增长通过进口来满足。根据市场研究机构MILOR公司的分析，2003年俄罗斯国内对清漆和色漆的需求量为94.8万t(比2002年增长3.6%)，市场价值大约为10～12亿美元，其中有35%的需求是通过进口(见图1)。1 分类变化明显

和20世纪90年代中期相比，俄罗斯现在的涂料分类变化很大。大部分进口产品是为了满足国内高端市场的需求,主要是在工业清漆和色漆领域。俄罗斯工业对粉末涂料、高固体分涂料和辐射固化涂料的需求逐年增长。目前，对粉末涂料的年需求量约为8 000t。

从1990年到2002年，俄罗斯生产涂料的在册公司从127家增加到了564家。7家全国性公司生产的涂料占了总产量的55％。其中，Russkie Kraski、Lakokraska、Cherkesskoe HPO、KotovskiLKZ和Zagorsli LKZ公司主要生产工业色漆和清漆，Empils和Kraski TekS公司主要生产装饰涂料。较小的公司在地方市场上也有不小的份额，但通常只生产建筑涂料。

俄罗斯市场的特点是所有领域的竞争都很激烈，其中竞争最激烈的是装饰DIY涂料。位居市场前列的包括部分俄罗斯本地品牌，如“Yaroslavskie Kraski”、“Oreol”、“Teks”牙口“Empils”， 另外还有一些国外品牌，如“Tikkurila”、“Dufa”、“Sadolin”、“Alva”和“DYO”等。

为了降低涂料的生产成本和售价，很多欧洲公司在俄罗斯建立了独资或合资公司。如芬兰Tikkurila OY公司建立了Fincolor和KraskiTikkurila公司，西班牙Emsa技术公司建立了Iris D6cor公司，荷兰Akzo Nobel公司建立了Akzo Nobel D6cor公司，德国Feidol Lacke与Farben公司建立了Fiedal生产公司。今后，这种公司还将出现很多。

在工业发达国家，涂料的人均消费量为15～20 kg，而俄罗斯目前为6～7 kg，这说明俄罗斯涂料市场具有相当的潜力。但从对一般趋势和宏观经济的分析判断，涂料需求的年增长率不会超过3%～5%。

市场发展会加剧竞争，只有那些不断想办法找寻投资渠道(不仅仅是为了生产的现代化，还包括先进的研发技术以及建立新工厂)的公司才能与涂料业领头的跨国公司抗衡。

最后，需要指出的是，由于信息资源方面的问题，目前还不能充分地评估该市场。俄罗斯的国家统计局、消费者协会、经济发展和贸易部、国家财产局和一些独立的研究人员给出的数据都不相同。主要的原因在于，对于涂料没有明确的官方分类，而且这些统计只有大中型企业的数据。

2装饰涂料的需求增长

在涂料零售市场上，装饰涂料的市场份额占了52%。随着与建筑承包服务、住宅建筑业和俄罗斯福利的增长，对涂料的需求增加了很多，其中企业消费者的变化最大。根据对市场趋势的分析和最新的宏观经济分析，2004年俄罗斯的装饰涂料市场需求量约为50万t(见图2)。不同的社会形成了不同的消费习惯。现在市场上最受欢迎的是那些便宜的涂料产品，约占45%～48%的市场份额，而较贵的涂料产品的市场份额不到15%。高价产品主要是由国外公司生产的。

对消费者在购买建筑涂料和修补涂料的选择的包装大小的分析表明，2/3的涂料包装都小于15kg。

消费者购买最多的是磁漆和色漆，占了总购买量的65%。每5个产品中就有1个是用于填料的。底漆和喷漆的需求比较小。对水分散性涂料的需求占了所有消费的30%。

俄罗斯建筑涂料市场主要由4家公司占据(表1)：“Russian coatings”，“Kraski Teks”，“Empils”和“Lakokraska”，他们的商标分别是“Yaroslavl paints”，“TekS”，“Empils”，“Oreol”，“Rastzvet”。这4家生产商控制整个市场的40％。而一些国外品牌如“Tikkurila”，“Dufa”，“Marshall”，“Pinotex”，“Alpa”，“DYO”，“Diamant”，“Sadolin”也在竞争着俄罗斯建筑涂料市场的领头羊。在有机涂料的消费结构中，醇酸涂料占了2／3。超过一半的水性涂料是基于苯乙烯一丙烯酸和纯丙烯酸的。

激烈的市场竞争促使俄罗斯生产商生产世界一流品质的涂料产品。因此，近几年来，以下几种产品发展很快：醇酸改性快干型清漆和磁漆、耐候型丙烯酸树脂、生物活性涂料。可以预计在未来的几年里，俄罗斯生产商和国外进口商在高质量产品上的竞争会非常激烈。

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